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Comienza accediendo a tu cuenta de Hibox CRM con tu nombre de usuario y contraseña.
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En el menú de la izquierda, haz clic en «Organizaciones». Esto te llevará a la sección Organizaciones, donde puedes gestionar tus perfiles organizativos.
- Para crear un nuevo perfil de organización, haz clic en el botón «+ Añadir organización» situado en la esquina superior derecha.
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Aparecerá un formulario que te pedirá que introduzcas los datos de la organización. Esto es lo que normalmente incluirás:
Nombre: Introduce el nombre completo de la organización.
Grupo de clientes potenciales: Selecciona tu propio Grupo de líderes. Obtén más información aquí.
Propietario: Selecciona el agente/propietario que trata con esta organización.
Haz clic en el botón Guardar.
- Encuentra tus Organizaciones en esta sección a partir de ahora. Haz clic en el nombre de la organización para añadir más detalles.
- Siempre puedes editar la información original de cualquier organización haciendo clic en el icono del lápiz.
- Añade más información a la Organización, como una dirección física/localización.
- Añade personas a la Organización. Siempre puedes añadir más después.
- Desplázate hacia abajo para utilizar Campos personalizados para cualquier otra categorización que puedas necesitar.
- Añade Etiquetas diferentes para cada Organización.
- Por último, puedes añadir Seguidores a cada Organización.
Crear una organización
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